Jak nastavit propojení s programem EKONOM

Jak nastavit propojení s programem EKONOM?

Nastavení Ekonom-online

Abyste mohli synchronizovat data s programem EKONOM systém (ES), musíte znát přihlašovací údaje pro připojení k aplikaci Ekonom-online (EOL).

Pro nastavení Synchronizace můžete použít:

  1. přihlašovací údaje, kterými se přihlašujete do aplikace Ekonom-online (EOL) přes webový prohlížeč.
  2. speciální účet vytvořený v Ekonom-online (EOL) pro uživatele programu EKONOM (ES).

Výhodou druhého řešení je, že se Vám uživatel programu EKONOM (ES) nedostane do aplikace Ekonom-online (EOL) přes prohlížeč, ale může pouze synchronizovat data s programem EKONOM (ES).

Pokud chcete pro synchronizaci využít přihlašovací údaje EOL, přejděte přímo na nastavení programu EKONOM.
Pokud chcete pro uživatele programu ES vytvořit v EOL speciální účet, postupujte prosím podle následujícího návodu.

  1. Vlevo nahoře klepněte na název firmy a stiskněte Editovat
  2. Přejděte na záložku Přístupy API
  3. Stiskněte tlačítko Přidat
  4. Zadejte Uživatelské jméno (například ucetni1)
  5. Zadejte Email (email účetní)
  6. Automaticky ověřit uživatele přepněte na ANO a  zadejte Heslo uživatele (například ucetniheslo)
  7. Vpravo nahoře klikněte na Potvrdit
  8. Vpravo nahoře klikněte na Uložit
  9. Hotovo, přístupové údaje byly vytvořeny a odeslány na email uživatele programu EKONOM (ES).

Nový speciální účet má automaticky právo na čtení dat agendy. Bude-li to chtít změnit, zde je návod jak nastavit práva pro tento (případně jiný) účet

  1. Přejděte na Nastavení – administrace a stiskněte Zabezpečení
  2. Stiskněte záložku Přístupy a práva uživatelů
  3. Vyberte uživatelský přístup
  4. Rozbalte Práva k agendám
  5. Vyberte Přístup k agendě
  6. A stiskněte Editovat práva (ikona zámku)
  7. Zde nastavte požadované práva
  8. Potvrďte a uložte

Nastavení programu EKONOM systém (ES) pro synchronizaci dat s EOL

Předpoklady

  • Zakoupený modul Fakturace Plus programu EKONOM (ES) (více o modulu).
  • Pro obousměrnou synchronizaci mít PROFI verzi Ekonom-online (EOL)
  • Pro stahování dat do programu ES stačí Základní verze EOL

Nastavení přístupu v programu EKONOM systém (ES)

V menu klikněte na OstatníÚdržbaPřenos dat Ekonom-online. Otevře se formulář pro nastavení přístupu k aplikaci Ekonom-online.

  1. Zadejte Uživatelské jméno
  2. Zadejte Heslo
  3. Jste-li uživatel patřící k účtu, zaškrtněte políčko Uživatel účtu a zadejte název účtu (ten najdete v aplikaci Ekonom-online vpravo nahoře stiskem tlačítka Spravovat účet – vidí pouze administrátor)
  4. V poli agenda vyberte požadovanou agendu aplikace Ekonom-online
  5. Stiskněte tlačítko Zpět

Import dat z EOL do ES

Importovat lze doklady a svázaný katalog a adresář.

Import dat se provádí ze stejného formuláře, kde zadáváte přihlašovací údaje.

Vyplňte zde požadované podmínky pro přenos a stiskněte Importovat. Dojde k importu zvolených dat do programu EKONOM.

Export dat z ES do EOL

Exportovat lze katalog, adresář nebo faktury.

Export dat můžete provést buď ze stejného formuláře programu ES, kde zadáváte přihlašovací údaje (Ostatní – Údržba – Přenos dat Ekonom-online), nebo přímo ze seznamu dat (Katalog, Adresář, Faktury), což je jednodušší.

Export dat ze seznamu v ES:
V programu EKONOM systém (ES) přejděte na požadovaný seznam (Katalog, Adresář nebo Faktury) a na seznamu stiskněte pravé tlačítko myši. V následné nabídce vyberte „Export do datových souborů“ – „Export do Ekonom-online“. Máte-li správně nastaven přístup, dojde k nahrání dat do aplikace EOL.

Ekonom-online používám k vystavování faktur zhruba dva měsíce a jsem spokojen. Líbí se mi, že můžu fakturu vystavit přímo u zákazníka a ihned mu ji poslat na jeho email. Klidně bych ji doporučil jiným řemeslníkům.

Zdeňek Veselý Tesař

Ekonom-online nám, jako účetní kanceláři, ulehčuje práci. Naši klienti si jednoduše a rychle vystaví faktury, mají okamžitý přehled sami pro sebe a my pak jednoduše a rychle můžeme naimportovat faktury přímo do programu Ekonom.

Ing. Petra Bednaříková Sudinero s.r.o.

Jako účetní obce Vlčková používám aplikaci Ekonom-online. Zaujala nás především jednoduchost, a rychlost práce s tímto systémem. Vítám možnost přenosu dat do účetního a evidenčního systému Ekonom.

Leona Štelcová Účetní obce Vlčková

Systém Ekonom Online používáme již více než půl roku a zatím jsme s ním velmi spokojeni. Tento fakturační systém nám nabízí snadné na ovládání, je velmi přehledné a v neposlední řadě umí částečně i statistiky.

Petr Nováček Koblížkova keramická dílna

Úhrady? Samozřejmě!

Aplikace podporuje automatické hrazení vystavených faktur z bankovních výpisů. Pokud aplikace neumí Vaši banku nebo formát výpisu, rádi ji to naučíme.

Zúčtovací faktury

Potřebujete vystavovat zúčtovací faktury? Výborně, pak jste tady správně. Aplikace umožňuje odečítat i více záloh nebo proforem najednou a to vše efektivně.

Profi tiskové sestavy

Vytisknuté faktury mohou obsahovat razítko a logo firmy. Také je do nich možné vložit QR-Platbu. Aplikace Vám dovolí emailem odeslat PDF přímo zákazníkovi.

Maximální přehlednost

Své náklady, výnosy a hospodářský výsledek budete mít vždy na očích. Navíc si můžete vše přizpůsobit – každý widget můžete přesouvat a měnit jeho velikost.