Na stránce se pracuje …
Účetní systém EKONOM má podporu pro import/export dokladů, adresáře a katalogu z/do aplikace Ekonom-online díky modulu Fakturace Plus. Je tedy nutné mít tento modul k systému zakoupen.
Nastavení Ekonom-online
Abyste mohli synchronizovat data s programem EKONOM systém (ES), musíte znát přihlašovací údaje pro připojení k aplikaci Ekonom-online (EOL).
Pro nastavení Synchronizace můžete použít:
- přihlašovací údaje, kterými se přihlašujete do aplikace Ekonom-online (EOL) přes webový prohlížeč.
- speciální účet vytvořený v Ekonom-online (EOL) pro uživatele programu EKONOM (ES).
Výhodou druhého řešení je, že se Vám uživatel programu EKONOM (ES) nedostane do aplikace Ekonom-online (EOL) přes prohlížeč, ale může pouze synchronizovat data s programem EKONOM (ES).
Pokud chcete pro synchronizaci využít přihlašovací údaje EOL, přejděte přímo na nastavení programu EKONOM.
Pokud chcete pro uživatele programu ES vytvořit v EOL speciální účet, postupujte prosím podle následujícího návodu.
- Vlevo nahoře klepněte na název firmy a stiskněte Editovat
- Přejděte na záložku Přístupy API
- Stiskněte tlačítko Přidat
- Zadejte Uživatelské jméno (například ucetni1)
- Zadejte Email (email účetní)
- Automaticky ověřit uživatele přepněte na ANO a zadejte Heslo uživatele (například ucetniheslo)
- Vpravo nahoře klikněte na Potvrdit
- Vpravo nahoře klikněte na Uložit
- Hotovo, přístupové údaje byly vytvořeny a odeslány na email uživatele programu EKONOM (ES).
Nový speciální účet má automaticky právo na čtení dat agendy. Bude-li to chtít změnit, zde je návod jak nastavit práva pro tento (případně jiný) účet
- Přejděte na Nastavení – administrace a stiskněte Zabezpečení
- Stiskněte záložku Přístupy a práva uživatelů
- Vyberte uživatelský přístup
- Rozbalte Práva k agendám
- Vyberte Přístup k agendě
- A stiskněte Editovat práva (ikona zámku)
- Zde nastavte požadované práva
- Potvrďte a uložte
Nastavení programu EKONOM systém (ES) pro synchronizaci dat s EOL
Předpoklady
- Zakoupený modul Fakturace Plus programu EKONOM (ES) (více o modulu).
- Pro obousměrnou synchronizaci mít PROFI verzi Ekonom-online (EOL)
- Pro stahování dat do programu ES stačí Základní verze EOL
Nastavení přístupu v programu EKONOM systém (ES)
V menu klikněte na Ostatní – Údržba – Přenos dat Ekonom-online. Otevře se formulář pro nastavení přístupu k aplikaci Ekonom-online.
- Zadejte Uživatelské jméno
- Zadejte Heslo
- Jste-li uživatel patřící k účtu, zaškrtněte políčko Uživatel účtu a zadejte název účtu (ten najdete v aplikaci Ekonom-online vpravo nahoře stiskem tlačítka Spravovat účet – vidí pouze administrátor)
- V poli agenda vyberte požadovanou agendu aplikace Ekonom-online
- Stiskněte tlačítko Zpět
Import dat z EOL do ES
Importovat lze doklady a svázaný katalog a adresář.
Import dat se provádí ze stejného formuláře, kde zadáváte přihlašovací údaje.
Vyplňte zde požadované podmínky pro přenos a stiskněte Importovat. Dojde k importu zvolených dat do programu EKONOM.
Export dat z ES do EOL
Exportovat lze katalog, adresář nebo faktury.
Export dat můžete provést buď ze stejného formuláře programu ES, kde zadáváte přihlašovací údaje (Ostatní – Údržba – Přenos dat Ekonom-online), nebo přímo ze seznamu dat (Katalog, Adresář, Faktury), což je jednodušší.
Export dat ze seznamu v ES:
V programu EKONOM systém (ES) přejděte na požadovaný seznam (Katalog, Adresář nebo Faktury) a na seznamu stiskněte pravé tlačítko myši. V následné nabídce vyberte „Export do datových souborů“ – „Export do Ekonom-online“. Máte-li správně nastaven přístup, dojde k nahrání dat do aplikace EOL.