Na stránce se pracuje …
Chystáte se provést roční převod agendy např. ‚Agenda 2018‘
Roční převod naleznete v sekci Nastavení – Administrace – čtvrtá záložka – Roční převod. Zde ve čtyřech jednoduchých krocích připravíte svoji agendu pro nové období, zároveň dojde k archivaci loňského roku.
Dojde k vytvoření nové agendy pro nový rok a ke zkopírování následujících dat ze staré agendy:
– neuhrazené faktury, faktury vystavené v novém roce a faktury, které mají úhradu v novém roce
– nevybavené objednávky, objednávky vystavené v novém roce, a objednávky svázané s přenesenými fakturami
– pokladny a bankovní účty včetně jejich dokladů vystavených v novém roce a s novými počátečními stavy
– tržby EET spárované s přenesenými doklady
– adresář
– katalog
– seznamy
– číselné řady dle nastavení
– přístupová práva, která se také přizpůsobí nových číselným řadám
– neuhrazené faktury, faktury vystavené v novém roce a faktury, které mají úhradu v novém roce
– nevybavené objednávky, objednávky vystavené v novém roce, a objednávky svázané s přenesenými fakturami
– pokladny a bankovní účty včetně jejich dokladů vystavených v novém roce a s novými počátečními stavy
– tržby EET spárované s přenesenými doklady
– adresář
– katalog
– seznamy
– číselné řady dle nastavení
– přístupová práva, která se také přizpůsobí nových číselným řadám
Důležité je zejména nadefinovat nové číselné řady. Poku např. používáte pouze Faktury vystavené, stačí předdefinovat jen Evidenci – Faktury vystavené. Doporučujeme v číselné řadě vždy uvádět daný rok např. FV19, nebo 2019, v číselné části si nadefinujte odpovídající počet 0, dle Vaší průměrné roční kapacity dokladů.
Pokud přeposíláte doklady účetní a budete mít ještě staré doklady, není problém se v jednotlivých Agendách přepínat a staré doklady do Agendy 2018 doplnit.
Starou Agendu také můžete uzamknout – viz. Krok č. 3 v Ročním převodu
